Functie
Zie in één oogopslag waar elke lead of klant zich bevindt
Van eerste contact tot afgerond traject — sleep kaartjes van fase naar fase.
Je weet precies wie je nog moet opvolgen, wie wacht op een offerte, en wie klaar is om te starten. Niets valt tussen wal en schip.
Nooit meer leads vergeten
Eén bord met al je kansen en klanten
Het trajectoverzicht werkt als een visueel bord met kolommen. Elke kolom is een fase in jouw proces — bijvoorbeeld “Nieuw contact”, “Intake gepland”, “Offerte verstuurd”, “Gestart”. Elke lead of klant is een kaartje dat je van fase naar fase sleept.
- Drag-and-drop: Verplaats leads met één klik of automatisch op basis van triggers.
- Automatische opvolging: Stel in dat er automatisch een mail, taak of herinnering wordt aangemaakt wanneer een kaartje naar een nieuwe fase gaat.
- Filters en weergaven: Filter op teamlid, datum, waarde of status om precies te zien wat je zoekt.
Meerdere trajecten, één overzicht
Maak aparte pipelines voor elk type traject
Bied je meerdere diensten aan? Maak voor elk type traject een eigen pipeline. Bijvoorbeeld één voor intakes, één voor lopende coachingtrajecten, en één voor upsell-kansen. Zo houd je overzicht zonder dat alles door elkaar loopt.
Automatiseer per fase
Elke fase triggert automatisch de juiste actie
Het trajectoverzicht is meer dan een visueel bord. Koppel automatische acties aan elke fase, zodat het systeem meewerkt met je proces.
- Deal naar “intake gepland”: Systeem stuurt automatisch een bevestigingsmail met intakeformulier.
- Deal naar “offerte verstuurd”: Na 3 dagen zonder reactie volgt automatisch een herinnering.
- Deal naar “gestart”: Welkomstmail + toegang tot cursus of community wordt automatisch verstrekt.
Trajectoverzicht
- Visueel overzicht van je hele verkoopproces
- Sleep leads van fase naar fase met drag-and-drop
- Automatische acties per fase (e-mail, taak, notificatie)
- Meerdere pipelines voor verschillende trajecten
Veelgestelde vragen
Kan ik meerdere pipelines maken?
Ja, tijdens de setup richten wij je pipeline in op basis van jouw werkproces. Later kun je zelf fases toevoegen of aanpassen.
Worden de fases voor mij ingesteld?
Ja, je kunt onbeperkt pipelines aanmaken. Handig als je meerdere diensten aanbiedt of een apart verkoopproces hebt voor nieuwe en bestaande klanten.
Kan het systeem automatisch kaartjes verplaatsen?
Ja. Via workflows kun je instellen dat een kaartje automatisch naar de volgende fase gaat — bijvoorbeeld wanneer een betaling binnenkomt of een formulier wordt ingevuld.
